Liste des fonctionnalités Life-Connect actuelles et vidéos d’instructions

Life-Connect est en constante évolution, de nouvelles fonctionnalités s’ajoutent régulièrement. Une release importante a eu lieu durant l’été et d’autres nouveautés sont à nouveau planifiées pour l’automne.

Voici une liste des principales fonctionnalités avec l’accent sur les dernières évolutions. 

Sélectionner plusieurs fonds dans un seul contrat

En Life-Connect, il est possible de sélectionner plusieurs fonds de la Branche 23 dans un seul contrat. Votre client peut ainsi investir dans une offre de fonds diversifiée et variée.

 

Adaptation de la stratégie d’investissement de vos clients

Vous pouvez désormais modifier vous-même en Life-Connect les paramètres d’investissement essentiels d’un contrat, nouveau ou existant. Cela permet une plus grande flexibilité et un service plus rapide pour le client.

 

Acceptation partielle

En Life-Connect, vous pouvez accepter séparément la garantie principale d’une police et les garanties complémentaires de risque. La finalisation de cette police ne sera donc plus freinée.

 

Introduire une demande de mandat de placement

Dorénavant, les demandes de mandat et les informations correspondantes sont traitées de façon rapide et structurée en Life-Connect. 

 

Création d'une nouvelle affaire

Via l’écran vie sur V-Connect, vous êtes redirigé(e) vers Life-Connect pour l’établissement d’un nouveau contrat PLC(I) (sociale), EIP, CPTI, Épargne-pension, Épargne à long terme ou Épargne et placements non fiscaux. Découvrez comment créer une nouvelle affaire dans Life-Connect à l’aide de la vidéo d’instructions suivante.

 

Optimisation 2e pilier

Vous pouvez procéder rapidement et efficacement à des optimisations des contrats EIP, PLCI et CPTI. Sans intervention ou tout au plus avec une intervention limitée de notre compagnie.

Optimisation 80%

Sur la nouvelle plateforme, vous pouvez établir vous-même des simulations et des avenants, suivre les paiements de vos clients et même envoyer des lettres (par e-mail) pour proposer l’optimisation du contrat à votre client. Vous pouvez également imprimer vous-même la proposition ou l'envoyer par e-mail à vos clients. Si votre client est d’accord, vous procédez ensuite vous-même à l’optimisation. Regardez la vidéo d’instructions :

 

Création d’une campagne 80% :

Au moyen d’une campagne 80%, nous nous concentrons sur votre portefeuille de clients ayant des contrats EIP, de groupe ou CPTI pour indépendants. Grâce à Life-Connect, vous pouvez prendre en main votre campagne d’optimisations 80%. Découvrez ici comment procéder vous-même en toute simplicité :

 

Optimisation PLCI

Une optimisation des contrats PLCI passe également par Life-Connect. Comme pour les contrats EIP, vous pouvez prendre les choses en main. Regardez la vidéo d’instructions :

 

Création d’une campagne PLCI :

Une campagne d’optimisation annuelle de votre portefeuille PLCI est sans aucun doute recommandée pour conseiller au mieux vos clients. Tout comme pour une campagne 80%, vous pouvez facilement lancer une campagne PLCI dans Life-Connect. La procédure est en grande partie similaire. Découvrez-la ici :

 

Optimisation 3e et 4e piliers

Pour les contrats du troisième et du quatrième pilier, à savoir l’épargne-pension, l’épargne à long terme et les contrats non fiscaux, vous pouvez également apporter directement des modifications aux contrats via Life-Connect. À l’aide de la vidéo d’instructions, nous vous montrons comment optimiser vos polices dans Life-Connect.

 

Garanties complémentaires

Vous pouvez adapter et ajouter vous-même des garanties complémentaires pour un contrat en cours au sein des deuxième et troisième piliers. Vous obtenez aussi immédiatement un aperçu du calcul du prix des garanties complémentaires et pouvez ensuite lancer directement l’avenant. 

 

Compléter et signer des documents par voie numérique

Lors de la création d’un avenant, des documents supplémentaires sont parfois réclamés. Il est désormais aussi possible de compléter et signer certains documents par voie digitale.

 

Lancer des avenants à l’avenir

Désormais, vous pouvez créer dans Life-Connect des avenants avec une date de prise d’effet dans le futur. De cette manière, vous pouvez préparer des avenants sans qu’ils n’entrent immédiatement en vigueur et ce, dans les limites des possibilités offertes par Life-Connect.

 

Gestion des données clients

Désormais, vous pouvez directement adapter les données personnelles dans Life-Connect, alors que vous deviez auparavant le demander par e-mail à Vivium.

 

Ajout et modification de bénéficiaires

En lien avec une partie, vous pouvez désormais aussi ajouter ou modifier des bénéficiaires. 

 

Consultation d’un historique de police

Toutes les versions de police (passées, présentes et futures) sont visibles dans l’affichage de la police dans Life-Connect. Les versions sont regroupées dans les années, d'après la date de l’opération.