Zo creëert u eenvoudig zelf een 80%-campagne in Life-Connect

Zoals u weet is het momenteel dé ideale periode voor de fiscale evaluatie van de contracten in uw klantenportefeuille. 

Dit jaar doet u dat nog gemakkelijker: sinds de lancering van Life-Connect zet u eenvoudig zelf een 80%-campagne op voor IPT, POZ, - en groepsverzekeringscontracten voor zelfstandigen.

Deze campagne kan dit jaar tevens dienen als reminder voor de klanten die hun actuele gegevens nog niet aan u overmaakten in het kader van de nieuwe berekening volgens de recente circulaire. Voor meer details daarover verwijzen we u graag naar onze communicatie op 13/09.

Hoe zet u een 80%-campagne op en hoe worden uw klanten precies verwittigd? 

Om te beginnen registreert u de 80%-campagne in Life-Connect en selecteert u de klanten die u wenst aan te schrijven. Daarna kunt u de campagne lanceren.

De uitnodigingsbrieven voor de 80%-optimalisatie worden automatisch door Life-Connect aangemaakt. Naast een fiscale evaluatie zullen deze brieven uw klanten er ook aan herinneren om de gegevens rond loopbaan en bezoldiging aan u over te maken of na te kijken vooraleer er tot een correcte berekening kan worden overgegaan.

Aan de hand van deze instructievideo ziet u eenvoudig hoe u in Life-Connect te werk kunt gaan.

De 80%-optimalisatie in Life-Connect volgens de recente circulaire

Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten die u terugkrijgt, kunt u zelf de 80%-gegevens updaten en simulaties uitwerken. 
Life-Connect biedt u het voordeel van een geautomatiseerde 80%-berekening die reeds rekening houdt met de nieuwe methode volgens de recente circulaire. Tot eind 2022 zal Life-Connect automatisch de te veel betaalde premies en koopsommen berekenen voor 2021 en 2022 en zal daar waar nodig het spreidingsmechanisme kunnen toepassen. En dit alles in een volledige online end-to-end-tool.

Ontdek alles over 80%-optimalisatie met Life-Connect in deze geüpdate instructievideo.

Wij wensen u alvast veel succes!

Hebt u nog vragen of wenst u meer informatie? Contacteer dan zeker uw (makelaar) Account manager Life of het Service Center Life op het nummer 03 244 40 44.