Overzicht van huidige Life-Connect functionaliteiten en instructievideo’s

Life-Connect evolueert voortdurend. Er komen steeds nieuwe functionaliteiten bij. Tijdens de zomer vond een grote release plaats en in het najaar kondigen zich wederom enkele nieuwigheden aan.

We geven u hierbij graag een overzicht van de belangrijkste functionaliteiten met de recentste ontwikkelingen vooraan in de kijker. 

Meerdere fondsen selecteren in 1 contract

In Life-Connect is het mogelijk om meerdere Tak 23-fondsen te selecteren in 1 contract. Uw klant kan zo in een gespreid en gevarieerd aanbod fondsen beleggen.

 

Aanpassen van de investeringsstrategie van uw klanten

Vanaf nu kunt u in Life-Connect zelf essentiële investeringsparameters van een bestaand of een nieuwe contract wijzigen. Dit zorgt voor meer flexibiliteit en een snellere dienstverlening naar de klant.

 

Partiële acceptatie

U kunt in Life-Connect de hoofdwaarborg van een polis en aanvullende risicowaarborgen afzonderlijk aanvaarden. Hierdoor wordt de finalisatie van een polis niet meer afgeremd.

 

Aanvraag indienen voor plaatsingsmandaat

Voortaan worden de aanvragen en de bijhorende informatie op een vlotte en gestructureerde manier in Life-Connect afgehandeld. 

 

Opmaak van een nieuwe zaak

Via het leven-scherm op V-Connect wordt u naar Life-Connect geleid voor de opmaak van een nieuw contract (Sociaal) VAP(Z), IPT, POZ, Pensioensparen, Langetermijnsparen of Niet-fiscaal sparen & beleggen. U ontdekt hoe u een nieuwe zaak opmaakt in Life-Connect aan de hand van de volgende instructievideo.

 

Optimalisatie 2de pijler

U kunt op een snelle en efficiënte manier optimalisaties aan de contracten IPT, VAPZ en POZ doorvoeren. Zonder of hoogstens met een beperkte tussenkomst van onze maatschappij.

80%-optimalisatie

U kunt op het nieuwe platform zelf simulaties en bijvoegsels opmaken, de betalingen van uw klanten opvolgen tot zelfs brieven (per e-mail) uitsturen om de optimalisatie van het contract aan uw klant voor te stellen. U kunt ook het voorstel zelf afdrukken of per e-mail bezorgen aan uw klanten. Als uw klant akkoord gaat, voert u vervolgens de optimalisatie zelf door. Bekijk de instructievideo:

 

Aanmaak van een 80%-campagne:

Met een 80%-campagne focussen we op uw klantenportefeuille POZ-, IPT- of groepscontracten voor zelfstandigen. Dankzij Life-Connect kunt u zélf uw campagne voor 80%-optimalisaties in handen nemen. Ontdek hier hoe u dit eenvoudig zelf doet:

 

VAPZ-optimalisatie

Een optimalisatie van de VAPZ-contracten verloopt ook via Life-Connect. U kunt net zoals bij de IPT-contracten zelf de touwtjes in handen nemen. Bekijk de instructievideo:

 

Aanmaak van een VAPZ-campagne

Om uw klanten zo goed mogelijk te adviseren, is een jaarlijkse optimalisatiecampagne van uw VAPZ portefeuille zeker aangeraden Net zoals een 80% campagne, kan u in Life-Connect eenvoudig een VAPZ-campagne lanceren. Het proces hiervoor loopt grotendeels in dezelfde lijn. Ontdek het hier:

 

Optimalisatie 3de en 4de pijler

Voor de derde- en vierdepijlercontracten, met name pensioensparen, langetermijnsparen en niet-fiscale contracten, kunt u via Life-Connect ook rechtstreeks wijzigingen aanbrengen in de contracten. Aan de hand van de instructievideo tonen we u graag hoe u uw polissen in Life-Connect optimaliseert.

 

Aanvullende waarborgen

U kunt zelf aanvullende waarborgen aanpassen en toevoegen aan een lopend contract in de tweede en derde pijler. U ziet ook meteen de prijsberekening van aanvullende waarborgen en vervolgens kunt u rechtstreeks het bijvoegsel opstarten. 

 

Documenten digitaal invullen en ondertekenen

Bij het opmaken van een bijvoegsel worden er soms extra documenten gevraagd. Nu is het ook mogelijk om bepaalde documenten digitaal in te vullen en te ondertekenen.

 

Bijvoegsels opstarten in de toekomst

Vanaf nu kunt u in Life-Connect bijvoegsels opmaken met een ingangsdatum in de toekomst. Op die manier kunt u bijvoegsels klaarzetten zonder dat ze meteen in voege treden, en dit binnen de mogelijkheden die Life-Connect hiervoor biedt.

 

Beheer van klantengegevens

Het aanpassen van persoonsgegevens, dat vroeger via mail bij Vivium aangevraagd moest worden, kan u nu rechtstreeks in Life-Connect doorvoeren.

 

Toevoegen en wijzigen van begunstigden

Vanaf heden kunt u ook begunstigden, gelinkt aan een partij, toevoegen of wijzigen. 

 

Raadplegen van een polishistoriek

Alle polisversies (verleden, heden en toekomst) zijn zichtbaar in de polisweergave in Life-Connect. De versies zijn gegroepeerd binnen de jaartallen, gelinkt aan de datum van de verrichting.