Optimaliseer nu de polissen van uw VAPZ-klanten

Optimaliseer nu de polissen van uw VAPZ-klanten

Eenvoudig een VAPZ-campagne opstarten in Life-Connect

Het VAPZ is voor zelfstandigen nog steeds de meest fiscaal interessante manier om te sparen voor het pensioen. Om uw klanten zo goed mogelijk te adviseren, is een jaarlijkse optimalisatiecampagne van uw VAPZ-portefeuille zeker aangeraden.
Net zoals een 80% campagne, kan u in Life-Connect eenvoudig een VAPZ-campagne lanceren. Het proces hiervoor loopt grotendeels hetzelfde.

Hoe werkt het?

U registreert de VAPZ-campagne in Life-Connect en selecteert uit de klantenlijst welke klanten u wilt aanschrijven. Let op: er worden enkel premiebetalende VAPZ-contracten getoond met nog voldoende resterende duurtijd om in aanmerking te komen voor een optimalisatie én waarvoor er recent nog geen simulatie in Life-Connect opgestart werd.

Eens u de juiste klanten heeft geselecteerd, kan de campagne worden gelanceerd. Life-Connect genereert zelf de uitnodigingsbrieven voor de VAPZ-campagne. De brieven worden bij Vivium geprint en gaan automatisch op de post. Eenvoudig en tijdsbesparend!

Bekijk dit instructiefilmpje over het opzetten van een VAPZ-campagne in Life-Connect

 

Als uw klant de VAPZ-premie fiscaal wenst te optimaliseren, vragen we om de inkomensgegevens aan u te bezorgen. Zo kunt u zelf in Life-Connect de VAPZ-gegevens updaten. U moet de formulieren dus niet aan Vivium bezorgen. Gaat uw klant vervolgens akkoord, dan kunt u ook via Life-Connect het gewenste bijvoegsel aanvragen en onmiddellijk aan uw klant bezorgen.

Bekijk hier de video rond de VAPZ-optimalisatie:

 

Tips & Tricks

Voor de naam van uw campagne vermeldt u bij 'Campagnenaam' best uw kantoornummer + de naam van de campagne. Zo krijgt uw campagne een unieke benaming binnen Life-Connect.

We wensen u alvast veel succes!

Vragen?

Voor alle verdere vragen kunt u zich richten tot uw account manager Life of het service center.