Niet te missen opleidingen ‘Life’

In oktober bieden we verschillende ‘classroom’-opleidingen aan in het domein ‘Life’. We zetten er graag enkele in de kijker.

Vierde pijler, niet-fiscaal sparen en beleggen bij Vivium

Verneem er alles over op 16 oktober tijdens een webinar van 2 uur.

Deze onderwerpen komen onder andere aan bod:

  • De opportuniteiten van de vierde pijler-producten als aanvulling op en ondersteuning van de andere pensioenpijlers.
  • Verzekeringsproducten als een flexibele one-stop-shopping-oplossing op maat voor de spaar- en beleggingsplannen van uw klant.
  • De bancaire producten afgetoetst aan de oplossingen die Vivium aanbiedt.
  • Het verschil tussen niet-fiscaal sparen in Vivium Selection en Life-Connect.
  • Een overzicht van de fondsen in tak 23, zowel voor Vivium Selection als Life-Connect.
  • Mogelijkheden voor een soft launch en soft landing via drip feed en planned switch.
  • Is het mogelijk om geld op te nemen uit een vierde pijler-contract bij Vivium? En zo ja, onder welke voorwaarden?

Introductie tot Life-Connect

Op 23 oktober kunt u tijdens een webinar van 2 uur kennis maken met het leven platform, Life-Connect. Hoe een nieuwe klant aanmaken? Hoe aan de zorgplicht voldoen en hoe een offerte omzetten in een nieuwe zaak?

U verneemt alles over:

  • Algemene werkingsprincipes opzoeken in Life-Connect.
  • Aanmaken partijen in Life-Connect.
  • Demo Life-Connect end-to-end 3P-4P (offerte-omvorming naar nieuwe zaak-bijvoegsels) + bespreking waarin de opmaak van een nieuwe zaak in 2P verschilt.

Nieuwigheden in Life-Connect - Oktober 2023 + introductie nieuwe fondsen tak 23

Naar aanleiding van de nieuwigheden in Life-Connect organiseren we op 26 oktober en 6 november een webinar van 1 uur.

We lichten er de nieuwe functionaliteiten en processen Life-Connect toe aan de hand van live demo’s en schermafbeeldingen. Daarnaast bespreken we de fondsen die recent toegevoegd werden aan het Vivium aanbod in tak 23: hoe worden ze opgedeeld in kern- en accentaanbod en wat zijn hun belangrijkste eigenschappen?

Tak 23 in VAPZ

Volgt u liever een opleiding op uw eigen tempo, waar en wanneer het u uitkomt? Recentelijk voegden we ‘tak 23 in VAPZ’ toe aan ons aanbod e-learnings.

VAPZ (RIZIV) en tak 21: decennialang een verstandshuwelijk door de 0% rendementsgarantie. Ontdek tijdens een e-learning van slechts 30 minuten hoe u een deel van de premies in tak 23 mag investeren.

Dit komt onder meer aan bod:

  • Wat is de 0% garantie en wanneer is ze (niet) van toepassing?
  • Welke fondsen in tak 23 zijn beschikbaar bij het VAPZ?
  • Het Dynamic Multi Fund van Shelter.
  • Hoeveel procent van de premie kan er naar tak 23?
  • Inkomende reservetransfers.
  • De winstdeelname van tak 21 bij nieuwe en bestaande zaken.
  • Verwerking in Life-Connect.

Op zoek naar andere opleidingen binnen Life & Fiscality?

Check ons aanbod.

Inschrijven?

Om in te schrijven voor onze opleidingen hebt u een persoonlijke login en wachtwoord nodig.

Neem regelmatig een kijkje op onze opleidingskalender en ons aanbod e-learnings

Bekijk onze digitale opleidingsbrochure en ontdek waarin we u kunnen ondersteunen. 

Nog geen login?

29 september 2023